Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового романа, полного страсти и отчаяния.
Вдохновленный драматичными событиями собственной жизни, писатель начинает работу над произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в замысле занимает мистический Воланд, чей образ рождается из воспоминаний о загадочном иностранце, встреченном им ранее. Этот персонаж постепенно превращается в центральную фигуру разворачивающейся на страницах мистической истории.