Луис и его сын погружаются в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки воспоминаний о той злополучной вечеринке в пустыне, оставляя больше вопросов, чем ответов. Ветер пустыни шепчет им о таинственных ритмах, уводящих людей в неизвестность.
Постепенно их путь обрастает легендами о последнем полумифическом рейве где-то на границе с Мавританией. Место, где музыка и реальность сливаются в одно, притягивает их как магнит. С каждым километром надежда найти девушку становится все призрачнее, но отец с сыном продолжают идти вперед, ведомые лишь слухами и отголосками того самого пустынного праздника.